Drei schwebende und bläulich schimmernde Leichen machen schon drei Nächte lang den Himmel über Prag unsicher. Doch diese Wesen erscheinen auf keinem Radarschirm, und der KGB erinenrte sich an die Hilfe von John Sinclair, die er ihnen schon einmal in einem Fall mit übernatürlichen Phänomenen geben konnte. Sinclair, wird in einer Nacht- und Nebelaktion nach Prag gebracht, um dort den sonst so allmächtigen KGB zu unterstützen. Mit einem Heißluftballon, machen sich der Oberinspektor von Scotland Yard und der Verbindungsmann zum tschechischen Geheimdienst Josef Dinek auf, um über Prag drei schwebende Leichen zu finden, und zu ermitteln was dahinter steckt.