Esther Askew macht mit ihrem Mann Ferien in Wales. Bei einem Ausflug werden sie vom Gewitter überrascht, flüchten in eine Höhle unterhalb des Snowdon-Gipfels und finden blanke Knochen von mehreren Menschen. Esther glaubt glühende Augen zu sehen und flüchtet Hals über Kopf, während Bart, ihr Mann, eine schöne Dame trifft, die ihm auch am nächsten Tag noch, als er eine unruhige Nacht verbracht hat, helfen will, Esther Askew zu suchen.
Die Wirtsleute in seiner Bleibe, die Dorfbewohner und auch der Reverand meiden ihn, nachdem die Polizei Meldung vom Verschwinden seiner Frau bekommen hat. Bart Askew betritt mit der attraktiven Noelle Tyrell wieder die Höhle, und sie entdecken neue Knochen, auch einen Schädel mit langen Haaren, den der Mann entsetzt als den seiner Frau erkennt. Doch da hat sich die schöne Noelle Tyrell schon grauenhaft verwandelt ...